商談後の入力や会議資料の作成に追われ、顧客への提案やフォローが後回しになっていませんか。
営業活動を効率化するには、入力・報告の負担に加え、担当者だけが把握している情報の共有方法も見直すことが大切です。
GENIEE SFA/CRMは顧客・商談情報をまとめ、プランに応じてAIによる入力支援や人脈の可視化にも対応しています。
本記事では、GENIEE SFA/CRMの特徴・機能・料金に加え、サポート・セキュリティ体制や、会議準備の効率化などにつながった導入事例を解説します。
GENIEE SFA/CRMとは？
GENIEE SFA/CRMは株式会社ジーニーが提供するクラウド型のSFAツール（営業支援）です。顧客情報や対応履歴を管理するCRMツールの機能も備え、商談の進捗と合わせて担当者間で共有できます。
営業情報の分散や報告作業に課題があり、情報共有と入力負担の軽減を進めたい企業にとって、検討候補になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 製品名 | GENIEE SFA/CRM |
| 提供形態 | クラウド型 |
| 主な営業支援機能 | 顧客・案件・商談管理 活動履歴の共有 レポート・分析 通知・アラート AIによる議事録作成など ※利用できる機能はプランによって異なります。 |
| 利用人数・最低契約人数 | 最低10IDから契約可能（IDは利用者のアカウント単位） |
| 料金 | 初期費用：0円（設定代行・導入支援等は別途見積もり） 月額：1IDあたり3,450円〜 最低10IDで34,500円〜（税別） 最低利用期間：1年 |
| 無料トライアル | あり（期間・利用条件は要問い合わせ） |
| スマホ対応 | iOS・Android向けの公式アプリあり |
| 外部連携・API | API連携に対応 Slack・Chatwork・Microsoft Teams Gmail・Outlook Googleカレンダー GENIEE MAなど ※プランや連携先によって条件・別途契約が異なります。 |
| サポート体制 | ヘルプサイト チャット メール 導入・活用支援（要件定義、設定代行、操作講習、データ移行、定例ミーティングなど） ※支援内容・費用は個別相談 |
運営会社の株式会社ジーニーは、2010年に設立された、広告配信や企業の営業・マーケティングを支援する企業です。GENIEE SFA/CRMのほか、見込み客の育成を支援するMAツール「GENIEE MA」なども提供しています。
東京証券取引所グロース市場に上場しており、事業状況や決算情報は公式サイトのIR情報で確認できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社ジーニー |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー6階（本社） |
| 設立 | 2010年4月14日 |
| 事業内容 | 広告プラットフォーム事業 マーケティングSaaS事業 デジタルPR事業 |
GENIEE SFA/CRMの特徴
GENIEE SFA/CRMは、営業業務に合わせたAIの活用や、商談に関わる人間関係の共有に対応しています。ここでは、導入判断に役立つ3つの特徴を紹介します。
自社の営業業務に合わせた専用AIエージェントを開発できる
プレミアムプランでは、自社の課題に合わせた専用AIエージェントの開発に対応しています。AIエージェントとは、指定した目的に沿って情報処理や作業を進める仕組みです。
JAPAN AIの「Sales AI Agent」との連携では、営業データの分析や次の行動の提案を支援します。
自社向けの開発を検討する際は、対象業務や利用するデータ、実現したい処理を具体化することが大切です。開発できる範囲や導入期間、追加費用の有無は、業務内容を伝えて確認しましょう。
営業業務に合わせたAI活用を検討する場合は、Agentforce Salesも比較候補になります。見込み客への回答や商談の日程調整など、AIに任せたい作業を具体化し、自社向けに調整できる範囲や必要なライセンス、構築・運用の費用を比較しましょう。
複数企業にまたがる人間関係や決裁権を図にして共有できる
プロ以上で利用できる「リレーションマップ」は、商談に関わる担当者の関係を図にして共有する機能です。顧客企業の組織だけでなく、代理店や紹介元、親会社などの関係者も同じ図に配置できます。
担当者ごとの決裁権の有無や、自社の提案に対する立場を登録し、人物同士を線で結んで整理する仕組みです。担当者の頭の中にある情報をチームで共有でき、提案先の検討や引き継ぎに役立ちます。
複数の企業や部署が関わる営業では、誰にどの経路で働きかけるかを相談する材料になると考えられます。
商談関係者の整理に加え、社内の誰が相手企業と接点を持っているかを把握したい場合は、Sansanも比較候補です。商談ごとの関係図を作成・共有する方法と、名刺や組織情報から既存の人脈を探す方法を比較し、自社の営業活動に必要な管理範囲を確認しましょう。
データの更新をきっかけにAIが情報抽出や項目登録を自動化できる
プロ以上で利用できる「AIプロセスビルダー」は、設定した条件に沿ってAIによる処理を実行する機能です。データの作成・更新などをきっかけに、情報の抽出や登録を自動化できます。
例えば、文字起こしした商談議事録から要点をまとめ、要約や必要な情報を指定した項目へ登録する使い方があります。商談後に議事録を読み直し、報告欄へ転記している企業にとって、入力負担の軽減を検討できる仕組みです。
設定できる処理数やAIの利用枠はプランによって異なるため、自動化したい作業と処理の頻度を整理して確認しましょう。
商談後の転記や案件情報の更新を減らしたい場合は、AIによる議事録作成・履歴登録・案件更新に対応するネクストSFAも比較候補です。処理を実行するタイミングや反映できる項目、担当者が確認・修正する手順を比較すると、自社の報告業務に合う仕組みを選びやすいです。
GENIEE SFA/CRMの機能一覧
GENIEE SFA/CRMは、顧客・商談管理を基本に、営業活動の分析や業務の自動化に対応しています。利用できる機能や上限はプランによって異なるため、必要な機能と契約条件を合わせて確認しましょう。
標準機能
各プランに含まれる主な機能は以下のとおりです。顧客情報の共有から商談の進捗確認、報告作業の効率化まで、営業活動を支援します。
| 機能 | 主な内容 | 対応プラン・条件 |
|---|---|---|
| 顧客管理 | 取引先や担当者の情報をまとめ、商談・活動履歴とひも付けて管理 | 全プラン |
| 案件・商談管理 | 商談の進捗や履歴を管理し、カード形式の画面で状況を確認 | 全プラン |
| 活動履歴・タスク管理 | 提案内容や次回の対応を記録し、残っているタスクを共有 | 利用範囲は契約時に確認 |
| レポート・ダッシュボード | 営業データを抽出・集計し、進捗や実績を表・グラフで確認 | 作成できる数はプランによって異なる |
| 通知・チャット | 条件に応じた通知や、案件にひも付く社内のやり取りに対応 | 全プラン |
| プロセスビルダー | データの作成・更新などを条件に、処理を自動実行 | 設定できる数はプランによって異なる |
| スマートフォンアプリ | 外出先から顧客情報や商談情報を確認・更新 | 全プラン iOS・Android対応 |
| 名刺管理 | 撮影した名刺を読み取り、顧客情報として登録 | プロ以上 読み取り枚数に上限あり |
| AI議事録 | 商談音声の文字起こしや要約を行い、報告作成を支援 | プロ以上 |
| AIプロセスビルダー | 議事録から必要な情報を抽出し、指定した項目への登録を自動化 | プロ以上 設定数・AI利用枠はプランによって異なる |
| 帳票出力 | 登録済みの商談情報を見積書・請求書へ反映し、自社の書式に合わせてPDFを作成 | プロ以上 無料枠あり／課金条件は要確認 |
※機能は一部を抜粋しています。上位プランに含まれる機能も掲載しており、すべてがスタンダードで使えるわけではありません。
名刺の取り込みを重視する場合は、名刺管理アプリとの比較も役立ちます。読み取り精度や共有範囲に加え、登録した情報を商談管理に活用できるかも確認しましょう。
オプション機能
メール配信は、公式料金表で別オプションとして案内されています。帳票出力にも無料枠や料金条件があるため、必要な利用量を踏まえて費用を確認しましょう。
| 機能 | 主な内容 | 利用条件 |
|---|---|---|
| メール配信 | 顧客リストから対象者を選んで一斉配信し、開封・クリック状況を活動履歴に記録 | 全プランで別オプション 料金は要問い合わせ |
メールによる継続的なフォローを効率化したい場合は、メール配信システムとの比較も役立ちます。見積書への転記を効率化したい場合は、帳票出力も検討できます。配信件数や帳票の出力頻度を整理して相談すると、必要な費用を把握しやすくなります。
外部連携機能
メールやカレンダー、ビジネスチャットなどと連携し、情報の転記や確認作業を減らせます。見込み客の育成やデータ分析を担うジーニー製品との連携にも対応しています。
| 連携先・機能 | 主な連携内容 |
|---|---|
| Slack・Chatwork・Microsoft Teams | 商談の進捗や条件に応じた情報を社内チャットへ通知 |
| Gmail・Outlook | メールのやり取りを顧客・商談情報とひも付けて保存 |
| Googleカレンダー・Microsoft 365カレンダー | 予定を連携し、営業活動のスケジュールを管理 |
| WEBフォーム | 問い合わせフォームの顧客情報を自動で取り込み |
| Googleマップ | 顧客の所在地を地図上で確認し、訪問営業に活用 |
| Google Meet・Zoom | オンライン商談の議事録を取り込み、商談情報と共有 |
| CTIツール | 電話と顧客情報を連携し、受発信業務を支援 |
| GENIEE MA | 見込み客の育成に関する情報と営業の商談情報を連携 |
| GENIEE BI・GENIEE Data Connect | 営業データの分析や、複数システムのデータ加工・統合を支援 |
| API連携 | システム同士をつなぐ仕組みを使い、基幹システムや外部サービスとデータを連携 |
※API、Gmail・Outlook、カレンダー、WEBフォーム、Googleマップ、CTIツールとの連携はプロ以上に対応しています。APIの利用上限は、プロが1日15万リクエスト、エンタープライズ・プレミアムが1日30万リクエストです。
GENIEE MA・GENIEE BI・GENIEE Data Connect・CTIツールとの連携には、別途契約が必要です。
見込み客の育成から商談管理までつなげたい場合は、HubSpot Sales HubとMarketing Hubを組み合わせる方法も比較候補です。GENIEE SFA/CRMとGENIEE MAを連携する構成と比較し、メールへの反応や営業の対応履歴を共有できる範囲、担当者への引き継ぎ方法、必要な契約と総費用を確認しましょう。
Gmail・Outlook連携では、メールのやり取りを顧客・商談情報とひも付けて記録できます。共有アドレスの問い合わせで担当者や対応状況を管理したい場合は、メール共有システムも比較しましょう。
GENIEE SFA/CRMのサポート・セキュリティ体制
サポート体制
GENIEE SFA/CRMはヘルプサイトに加え、チャット・メールで操作上の疑問を相談できます。導入時の設定やデータ移行、運用開始後の活用を支援するサービスも用意されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 問い合わせ窓口 | 製品画面から利用できるチャット カスタマーサクセス担当者へのメール |
| ヘルプサイト | 基本的な操作方法や、よくある質問を確認可能 |
| 導入支援 | 業務・課題の整理 管理項目や運用方法の設計 初期設定代行 オンライン操作講習 データ移行支援 |
| 活用支援 | 定例ミーティングでの課題整理 新機能の活用案内 類似業界の成功事例紹介 勉強会の開催案内 |
| 受付時間 | 対応時間・休業日は要問い合わせ |
通常のサポートは、契約期間中に別途契約する必要はありません。ただし、導入・活用支援の内容や費用は個別提案となり、要望によって追加費用が発生する場合があります。社内で設定や運用を担える範囲を整理し、必要な支援と費用を確認しましょう。
セキュリティ体制
GENIEE SFA/CRMは、通信の暗号化やアクセス元の制限、役割に応じた権限設定に対応しています。顧客情報を共有する範囲と、編集・削除を許可する担当者を分けて管理できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 通信の暗号化 | SSLによって通信を暗号化 |
| IPアドレス制限 | 許可したIPアドレスからのアクセスに制限 |
| 権限管理 | 部署・役職などに応じて、閲覧・編集やエクスポート・一括削除などの操作を制御 |
| 項目アクセス権限 | 成約金額など、特定の項目の閲覧・編集を制限 |
| 共有ルール設定 | 担当案件やチームなどの条件に応じて、情報の共有範囲を設定 |
| シングルサインオン（SSO） | 社内で利用する認証基盤と連携し、ログインを統一 |
| 二段階認証 | ログイン時の追加認証に対応 |
| 個人情報の管理体制 | 運営会社の株式会社ジーニーがプライバシーマークを取得 |
SSOはプロ以上、二段階認証はエンタープライズ以上で利用できます。権限の設定数などもプランによって異なるため、情報システム部門と必要な条件を整理して比較しましょう。
GENIEE SFA/CRMの料金
GENIEE SFA/CRMには、利用する機能に応じた4つの料金プランがあります。最低10IDからの契約となり、スタンダードは月額34,500円から利用できます。
| プラン | 月額料金／1ID | 最低10IDでの月額料金 | 主な機能・用途 |
|---|---|---|---|
| スタンダード | 3,450円 | 34,500円 | 顧客・商談管理やレポートを使い、営業情報の共有と進捗管理を進める |
| プロ | 9,000円 | 90,000円 | 名刺管理やAI議事録、AIプロセスビルダーを使い、入力・報告作業を効率化する |
| エンタープライズ | 12,000円 | 120,000円 | 二段階認証や拡張された権限設定などを使い、全社での情報管理を強化する |
| プレミアム | 32,000円 | 320,000円 | 自社専用のAIエージェント作成に対応し、独自業務の自動化を進める |
※料金は税別です。10IDでの月額料金は、公式の1ID単価から算出しています。最低利用期間は1年です。
公式サイトでは初期費用0円と案内されていますが、要件定義や設定代行、導入・活用支援の費用は別途見積もりとなります。メール配信などのオプションや、別途契約が必要な外部サービスとの連携も、基本料金とは分けて確認しましょう。
比較する際は、利用人数に加え、AI機能の利用量や必要な支援範囲を整理し、初年度の総額で判断することが大切です。
GENIEE SFA/CRMの導入実績からわかること
GENIEE SFA/CRMの公式事例では、会議準備の効率化や商談数の増加、利用コストの削減が報告されています。改善に向けた取り組みと成果から、導入時に参考にしたいポイントを整理します。
営業会議の準備時間を1〜2時間からほぼゼロに削減
全日空商事のデジタルギフトチームでは、Excelで案件を管理し、会議用の集計や資料作成に時間がかかる点が課題でした。
GENIEE SFA/CRM導入後はExcel管理を撤廃し、商談後に入力した情報を営業会議でも使う運用に変更しています。日付や金額、進捗の入力によってグラフも更新され、1〜2時間かかっていた事前準備がほぼ不要になりました。
また1～2時間程度かかっていた、営業会議のための集計や資料作成の時間がほぼ0になりました。商談が完了したら、みんな「GENIEE SFA/CRM」に日付や金額、ステータスを入力します。「GENIEE SFA/CRM」に入力さえすれば、グラフも最新化され、営業会議のための準備はほぼなくなります。
引用：GENIEE（ジーニー）SFA/CRM「全日空商事株式会社」
つまり、日々の商談記録を会議でも使える形に整えることが、報告資料を別途作る負担を減らすポイントです。
運用の見直しと営業体制の整備で年間商談数が約2倍に
結婚相談所の開業支援を行うIBJでは、以前の営業管理ツールで入力が現場に浸透せず、費用対効果も課題でした。
GENIEE SFA/CRMへの切り替えを機に、現場に合わせた設定・運用へ変更しています。目標の進捗確認や見込み客の担当割り振り、営業会議にも活用する運用です。
組織体制の変更やインサイドセールス部門が軌道に乗ったことも重なり、1年間の比較で商談数・面談数が約2倍になりました。
ツールの費用対効果を改善し、売上・粗利に貢献。もともと使いこなせていなかった営業管理ツールから「GENIEE SFA/CRM」に切り替えた結果、商談数を2倍に向上させることに成功しました。
引用：GENIEE（ジーニー）SFA/CRM「株式会社IBJ」
つまり、現場が使い続けられる設定と営業の対応体制を合わせて整えることが、成果につながると考えられます。
SFAの乗り換えで利用コストを約80％削減
岡安商事では、多機能なSFAを10年以上利用していましたが、主な用途はセミナー参加者の管理に限られていました。
GENIEE SFA/CRMは必要な顧客・営業管理機能を備え、使いやすさや価格が選定の決め手です。乗り換えによって、従来のSFAと比べて利用コストを約80％削減しました。
大手SFAを導入するも多機能がゆえに使いこなせず、費用対効果を感じられなくなっていた岡安商事様。シンプルなSFA「GENIEE SFA/CRM」へ乗り換え活用頻度が上がり、コスト80％削減を実現しました。
引用：GENIEE（ジーニー）SFA/CRM「岡安商事株式会社」
営業活動の履歴を共有できるようになり、口頭での引き継ぎに伴う伝達漏れの改善にもつながっています。
つまり、自社で使う機能と利用状況を整理することが、業務に合うSFAと費用のバランスを見直す出発点です。