ネクストSFAとは？料金・機能・特徴を解説

営業情報の入力や見積作成、会議での状況確認に時間を取られていませんか。

営業活動を効率化するには、情報の共有に加え、入力したデータを集計や次の施策に活かす仕組みも大切です。

ネクストSFAは顧客・案件情報をまとめ、広告や代理店の成果把握、オプションによるAI入力支援にも対応しています。

本記事では、ネクストSFAの特徴・機能・料金に加え、サポート・セキュリティ体制や、業務の効率化につながった導入事例を解説します。

ネクストSFAとは？

ネクストSFAは、株式会社ジオコードが提供するクラウド型のSFAツール（営業支援ツール）です。SFAとは、商談の進捗や営業活動を管理する仕組みで、「Sales Force Automation」の略称です。顧客情報や対応履歴を管理するCRMツールとしての機能も備えています。担当者ごとの対応履歴や次の行動を共有し、報告・集計の負担や対応漏れの軽減に役立ちます。

ネクストSFAは、顧客・案件・受注情報の管理から営業データの集計まで対応している点が特徴です。専任担当者の支援を受けながら、営業情報の共有や現場への定着を進めたい企業の検討候補になります。

※料金・契約条件は公式料金ページとFAQ、その他の項目は公式の製品・サポート情報に基づきます。

運営会社のジオコードは、Webマーケティング支援とクラウド業務支援ツールの開発・提供を手がける企業です。東証スタンダード市場に上場し、営業支援に加えて勤怠管理・経費精算のサービスも展開しています。

ネクストSFAの特徴

ネクストSFAは、営業情報の管理に加え、広告運用との連携や代理店別の実績把握にも対応しています。ここでは、集客・販売経路の評価・営業記録の入力という3つの観点から特徴を紹介します。

受注データをGoogle広告やYahoo!広告へ連携して配信改善に活かせる

ネクストSFAは広告経由の見込み客情報を取り込み、受注や売上につながったかを追跡できます。特徴は、商談を経て成立した成約データをGoogle広告やYahoo!広告へ返せる点です。

問い合わせ後の受注などを広告成果として記録する「オフラインコンバージョン」に対応しています。問い合わせ件数に加え、受注実績を広告配信の自動最適化に活用できる仕組みです。

広告から問い合わせは来ているものの、売上への貢献が見えにくい企業にとって、営業と広告運用をつなぐ選択肢になると考えられます。

代理店ごとの紹介案件数や受注金額を自動集計できる

ネクストSFAは販売先の顧客と紹介元の代理店を分け、案件や受注に代理店をひも付けて管理できます。代理店ごとの紹介案件数や受注件数・金額を自動集計できる点が特徴です。

代理店への活動履歴も登録・共有でき、過去のやり取りと紹介案件の成果をあわせて確認できます。

つまり、紹介件数だけでなく受注への貢献まで把握することで、どの代理店との連携や営業支援を強化するか判断しやすくなると考えられます。

紹介元と顧客の担当者がどのようにつながっているかも共有したい場合は、GENIEE SFA/CRMも比較候補です。複数企業の関係者や決裁権を図で整理できるため、成果の集計と人間関係の把握のどちらを重視するか、必要な管理範囲を整理して検討しましょう。

音声や手書きメモからAIが営業履歴を整えて登録先の企業を特定できる

AI履歴登録は音声入力や手書きメモなどの内容を整え、営業活動の履歴として登録できる機能です。手書きメモは撮影・アップロードすると文字を読み取り、文章の編集やAIによる補正にも対応しています。

テンプレートに合わせた文章の補正に加え、履歴の内容から登録先の企業を特定できる点も特徴です。文章を整える作業や企業を探す手間を減らせるため、訪問後の入力に負担を感じる企業に役立つと考えられます。

利用には、別途AIプランの申し込みが必要です。

訪問営業の記録を効率化したい場合は、訪問先の検知と商談音声のAI要約を組み合わせるUPWARDも比較候補です。メモや音声から報告を整える方法、顧客情報へのひも付け方、登録先のシステムを確認し、自社の報告手順に合う構成を選びましょう。

ネクストSFAの機能一覧

ネクストSFAは、顧客・商談情報の管理に加え、報告書の作成や営業データの分析に対応しています。AIやメール配信などの追加機能、外部サービスとの連携も含め、自社の業務に必要な範囲を確認しましょう。

標準機能

営業活動の記録から、受注後の対応状況の共有までを支える機能が用意されています。主な機能と用途は以下のとおりです。

企業・案件・受注管理は、情報の共有や担当者間の引き継ぎに活用できます。 報告・分析機能は、日報作成や会議前の集計負担を軽減したい場合にも役立ちます。

オプション機能

基本的な営業管理に加え、商談記録や見込み客への継続的なアプローチを効率化する機能も選べます。名刺管理など、契約プランによって追加料金の扱いが変わる機能もあります。

名刺管理とセールスマップは、ベーシックプランの基本料金に含まれます。スタータープランで利用する場合の追加料金や適用条件は、見積もり時に確認しましょう。

AI・MA・Sales BI・帳票発行・外部連携プランは、公式料金ページでオプションとして案内されています。 名刺管理とセールスマップの利用条件は、各機能の公式ページもあわせて確認しましょう。

見込み客へのメール配信から商談管理までつなげたい場合は、Marketing Hubと共通の顧客情報を活用できるHubSpot Sales Hubも比較候補です。ネクストSFAにMA機能を追加する構成と、HubSpotの製品を組み合わせる構成について、配信条件の設定や営業への引き継ぎ方法、必要な契約と総額を比較しましょう。

外部連携機能

メール・カレンダー・名刺管理・会計など、営業の周辺業務で使うサービスと連携できます。すでに利用しているサービスから情報を取り込むことで、履歴登録や二重入力の負担軽減につながります。

メール・予定表・名刺・会計・電話の連携は、各サービスの公式機能ページで案内されています。 チャット・MA・Web広告連携に加え、APIを使った連携にも対応しています。 連携できる項目・方向・追加費用はサービスごとに異なるため、導入前に確認しましょう。

すでにSansanで名刺を管理している場合は、スキャンした名刺データをネクストSFAへ取り込み、企業・担当者情報の登録に活用できます。名刺交換後の二重入力を減らしたい企業は、取り込める項目や更新方法を確認するとよいでしょう。

ネクストSFAのメール連携では、GmailやOutlookの画面から営業履歴を登録できます。メールの担当者割り当てや対応状況の管理も重視する場合は、メール共有システムも比較候補になります。

ネクストSFAのサポート・セキュリティ体制

ネクストSFAでは、専任担当者による導入・運用支援を受けられます。セキュリティ面では、ログイン時の認証やアクセス制限に加え、運営会社の情報管理体制も確認できます。

サポート体制

ネクストSFAは、初期設定から利用開始後の定着まで、専任担当者に相談できる体制です。操作方法だけでなく、入力ルールや利用マニュアルの整備も支援の対象となります。

導入担当者だけで設定や操作説明を抱え込まず、現場の利用者を含めて運用方法を整えたい企業に役立つ支援といえます。

セキュリティ体制

ネクストSFAでは、二段階認証やIP制限への対応が案内されています。運営会社のジオコードは、クラウド事業を含む範囲で、情報セキュリティ管理の国際規格「ISO/IEC 27001」の認証を取得しています。

認証・アクセス制限の機能と、運営会社による管理体制の両面から確認できます。利用するプランでの適用範囲や設定方法に加え、バックアップ・データ復旧の条件も導入前に確認しましょう。

ネクストSFAの料金

ネクストSFAの料金は、利用人数や必要な機能に応じて選ぶ2つのプランが基本です。月額料金には一定数のユーザー利用料が含まれ、追加ユーザーやオプションの利用に応じて費用が加算されます。

※料金は税別です。初期費用は設定・データ移行などに関する費用として案内されていますが、金額は問い合わせが必要です。

AIによる入力支援やメール配信、帳票発行などを利用する場合は、以下の追加費用も確認しましょう。

AI議事録作成やメール一括配信は、単体で追加することも可能です。メール配信を中心に効率化したい場合は、メール配信システムと機能・費用を比較すると、必要な構成を整理しやすくなります。

Sales BIの追加IDや帳票の書式、外部連携の条件も含め、総額を見積もりで確認することが大切です。

ネクストSFAの導入実績からわかること

ネクストSFAの導入事例では、入力や見積作成の負担軽減に加え、会議での情報共有を効率化した成果が報告されています。ここでは、定量的な効果が公表されている3社の取り組みから、活用のポイントを紹介します。

入力の簡素化や外部連携で月約200時間の業務効率化を実現

テラスレーザー株式会社では従来のCRMの入力項目が複雑になり、営業担当者の負担が増えていました。ネクストSFAへ切り替え、必要な項目に整理したことで、入力の手間が半減しています。

freeeやChatworkと連携し、帳票発行や出荷・問い合わせ対応まで情報をまとめた点も特徴です。同社は、入力の簡素化などによって月約200時間の業務効率化につながったと報告しています。

入力の手間が削減して、月間200時間ほどの業務効率化につながっています。 さらに他ツール連携で情報も一元化でき、ネクストSFA/CRMが顧客対応の中心となっています。

引用：ネクストSFA/CRM「テラスレーザー株式会社」

つまり、入力項目と周辺ツールとの連携をあわせて見直すことが、営業に伴う事務作業の負担軽減にも役立つと考えられます。

帳票機能で見積作成の工数を約80％削減

有限会社ナッシュは、担当者ごとに顧客・案件情報を管理し、本社へ正確に共有できていないことが課題でした。帳票機能の活用で見積作成の工数を約80％削減し、顧客へ提出するまでの待ち時間も減らしています。

帳票機能で見積作成の工数を80％ほど削減し、金額ベースで年間約200万円のコスト削減を実現しました。

引用：ネクストSFA/CRM「有限会社ナッシュ」

案件にひも付く売上や粗利を共有し、月末のExcel集計からリアルタイムの自動集計へ移行した点も特徴です。

つまり、営業情報を見積作成や売上集計にも活用できれば、担当者の書類作成と管理者の状況把握を同時に効率化できると考えられます。帳票発行は有料オプションのため、必要な書式への対応と追加費用も確認しましょう。

活動情報の集約で会議中の情報確認・共有時間を半減

株式会社ブロードエンタープライズは、各支社や担当者で商談・活動の管理方法が異なり、全体の状況把握が煩雑になっていました。ネクストSFAに活動情報を集約したことで、会議での情報確認・共有に使う時間が半減しています。

タスクや対応結果が見える化されたため、会議での情報確認・共有に使う時間が半減、アドバイス出しなど、より質の高いやりとりに時間を割くことが可能に。

引用：ネクストSFA/CRM「株式会社ブロードエンタープライズ」

削減した時間を、担当者への具体的なアドバイスに充てられるようになった点が特徴です。予定や対応履歴を入力するルールを設け、日々の更新・報告を定着させた取り組みも紹介されています。

つまり、活動を記録・共有する運用まで整えることが、営業会議を状況確認から次の行動を考える場へ変えるために大切だと考えられます。