Zoho CRMとは？料金・機能・特徴を解説

営業報告や見積書の作成に時間を取られ、顧客への提案やフォローが後回しになっていませんか。

営業活動を効率化するには、顧客情報の共有に加え、対応漏れを防ぐ手順づくりや繰り返し作業の見直しも大切です。

Zoho CRMは顧客・商談情報を一元管理し、プランに応じて営業手順の統一や定型作業・見積作成の自動化を支援します。

本記事では、Zoho CRMの特徴・機能・料金に加え、サポート・セキュリティ体制や、業務時間の削減につながった導入事例を解説します。

Zoho CRMとは？

Zoho CRM（ゾーホーCRM）は、顧客情報や対応履歴を一元管理するクラウド型のCRMツール（顧客管理ツール）です。商談の進捗や次の営業活動も共有でき、担当者ごとに分散した情報の整理に役立ちます。

プランに応じて営業活動の自動化や売上分析にも対応し、情報共有から日々の業務改善まで進めたい企業の検討候補になります。

提供元のZoho Corporationはインドにグループ本社を置く企業です。日本国内ではゾーホージャパン株式会社が販売・サポートを担当しており、以下に日本法人の情報をまとめます。

Zoho CRMの特徴

Zoho CRMは営業手順の統一や定型作業の自動化、見積作成の効率化を支援します。ここでは、担当者の対応漏れや事務作業の負担を減らす上で役立つ、3つの特徴を紹介します。

営業の各段階で必須の対応や入力を設定して対応漏れを防げる

Zoho CRMの「ブループリント」という機能は、営業の各段階で必要な対応や入力を定め、手順に沿って案件を進めることができます。次の段階に進む条件を設定でき、必要な情報を入力せずに商談の状況だけが更新されることを防げます。

例えば、顧客への確認事項の入力や必要書類の添付を、次の段階へ進むための条件にする運用が可能です。担当者によって確認事項や引き継ぐ情報が異なる企業では、共通の営業手順を定着させる手段として有効でしょう。ただし、必須項目を増やし過ぎると入力負担につながるため、受注判断や引き継ぎに欠かせない情報から設定することが大切です。利用できるのは、プロフェッショナル以上のプランです。

AIが操作履歴から繰り返し作業を見つけて自動化を提案できる

Zoho CRMのAI「Zia（ジア）」は、操作履歴を分析し、繰り返している処理をまとめて実行する「マクロ」の作成を提案します。例えば、定型メールの送信後に顧客の対応状況を更新するなど、複数のデータに対して繰り返す操作が対象です。

提案内容を確認して保存すると、一連の操作をマクロとして実行できるようになります。日々の作業が習慣化し、改善する箇所を見つけにくいチームでは、自動化の候補を洗い出す手掛かりになるでしょう。提案を採用する際は、顧客ごとの判断が必要な対応と、同じ手順で処理できる作業を分けて考えることが大切です。マクロの提案は、エンタープライズとアルティメットで利用できます。

商品の組み合わせや数量に応じて見積明細と割引計算を自動化できる

Zoho CRMの「CPQ」は、商品の組み合わせや価格のルールを設定し、見積作成を支援する機能です。事前に定めた条件に従って関連商品を明細へ追加し、選択した商品や数量に応じた価格・割引を計算できます。

例えば、本体と付属品をセットで見積もる場合や、購入数に応じて値引き率が変わる場合に活用できます。商品点数や価格条件が多い企業にとって、明細の追加漏れや計算ミスを減らし、見積提出までの時間を短縮する手段になるでしょう。利用できるのはプロフェッショナル以上で、設定できるルール数はプランによって異なります。

Zoho CRMの機能一覧

Zoho CRMは顧客管理に加え、商談の進捗管理や営業活動の自動化など、SFAツール（営業支援ツール）としての機能も備えています。利用できる機能や上限はプランによって異なるため、必要な業務と照らし合わせて確認しましょう。

標準機能

ここでは、各プランのライセンスに含まれる主な機能を紹介します。すべてが無料プランや最安プランで使えるわけではなく、営業プロセスの管理やAIの活用には上位プランが必要になる場合があります。

上記は公式の機能一覧・機能紹介を基に整理しています。

ブループリントや見積書などの管理は、プロフェッショナル以上で利用できます。Ziaなどの機能は、プラン・契約人数・言語・利用するデータセンターによって提供範囲が異なるため、必要な機能をトライアルや問い合わせで確認しましょう。

オプション機能

Zoho CRMには、契約プランに含まれる容量や利用枠を追加購入する仕組みがあります。顧客データの増加や外部システムとの連携量に応じて、必要な分を拡張できます。

追加購入の対象や上限はプランによって異なるため、導入時には利用予定のデータ量や連携頻度も確認しましょう。

外部連携機能

Zoho CRMは普段使っている業務ツールや、メール配信・問い合わせ管理などのZoho製品と連携できます。顧客情報を他部門の業務にも活用できるため、情報の転記や担当者への確認を減らすのに役立ちます。

連携先のサービスは別製品のため、Zoho CRMとは別に契約や利用料金が必要になる場合があります。連携機能の対応プランに加え、連携先の料金・同期できる情報の範囲も確認しましょう。

見込み客の獲得や継続的な情報提供まで効率化したい場合は、マーケティング活動を自動化するMAツールとの役割分担も検討しましょう。顧客情報やメールへの反応を営業側に共有できるかを確認すると、商談につなげる運用を考えやすくなります。

Zoho CRMのサポート・セキュリティ体制

Zoho CRMでは、日本語での問い合わせ対応や導入支援に加え、顧客情報を保護するための機能が用意されています。導入前には、購入方法によるサポート窓口の違いと、自社の運用に必要なセキュリティ設定を確認しましょう。

サポート体制

Zoho CRMの有料プランでは、日本語サポートを追加料金なしで利用できます。問い合わせはメールや専用窓口で受け付けており、無料プランのサポートは英語対応です。

代理店経由で購入した場合は、購入元のパートナー企業が問い合わせ窓口になります。自社で設定を進めるのか、導入作業まで支援を依頼するのかに合わせて、購入先と支援範囲を検討しましょう。

セキュリティ体制

Zoho CRMは通信の暗号化に加え、利用者の権限設定や操作履歴の記録に対応しています。営業担当者が閲覧できる顧客情報を制限したり、データ変更の経緯を確認したりすることで、社内での情報管理にも活用できます。

国内では東京・大阪にデータセンターがあり、日本国内のIPアドレスから新規登録するアカウントは日本のデータセンターに開設されます。

セキュリティ機能の利用範囲はプランによって異なるため、必要な権限設定や管理機能が利用できるかを確認しましょう。

Zoho CRMの料金

Zoho CRMは初期費用が無料で、3ユーザーまで使える無料プランと4つの有料プランがあります。有料プランは1ユーザーから契約でき、必要な機能と利用人数に応じて料金が決まります。

※料金はすべて税抜、2026年9月確認時点です。年間契約の金額は、1年契約した場合の月額換算です。機能ごとの利用条件・上限はプランにより異なります。

年間契約は月間契約より月額換算の料金が低く、スタンダードを10名で利用する場合の年間ライセンス費用は211,200円です。

別途、保存容量やAPIの利用枠の追加、導入支援、連携先サービスの契約などに費用がかかる場合があります。ビジトラは必要な機能を使えるプランの総費用と、削減したい作業時間を照らし合わせて選ぶことをおすすめします。例えば、上位プランを検討する際は、追加される機能を誰がどの業務で使うのかを具体化しましょう。利用人数分の追加料金に見合う改善が期待できるかを整理すると、上長への提案にも役立ちます。

Zoho CRMの導入実績からわかること

Zoho CRMの導入事例では、営業報告の簡素化や申込情報の連携、案件情報の共有による業務時間の削減が見られます。ここでは3社の取り組みと成果から、どのような課題の解決に活用できるかを解説します。

営業報告書の作成時間を約60分から約20分に短縮

自動車部品メーカーのミツバでは、営業報告書の作成時間を約60分から約20分に短縮しました。導入前はExcelで報告書を作成して上司にメールで提出しており、入力の負担や担当者間での情報共有に課題がありました。

導入後はタスク機能を使い、案件にひも付けて活動の要点を記録する運用に変更しています。週次レポートの集計・送信も自動化し、上司が案件の進捗を把握しやすい環境を整えました。

営業の活動報告にかかる時間が大幅に削減されました。以前、利用していた営業報告書のフォーマットは項目が細かく、入力に時間がかかりました。Zoho CRM のタスク機能を使えば、簡略して要点のみを記載できます。従来は、営業報告書の作成に1時間ほどかかっていましたが、現在は20分ほどで作成できるようになりました。

引用：Zoho CRM「株式会社ミツバ様」

つまり、報告書の作成と案件共有に負担がある企業では、入力内容の見直しと集計の自動化を組み合わせる活用が考えられます。

申込情報の連携と帳票発行の自動化で年間30人月分の工数を削減

オンライン英会話サービスを提供するレアジョブでは、申込処理と帳票発行の自動化で年間30人月分の工数を削減しました。人月とは、1人が1か月働く作業量を表す単位です。

従来は法人顧客の受講者リストを確認し、サービスごとに分類して申込内容を登録する手作業が負担になっていました。そこで、自社のWeb申込データをZoho CRMに連携し、帳票をボタン操作で発行する仕組みを自社で実装しています。

Zoho CRM導入と同時期に当社のサービスとしてWeb上でオンライン英会話の申し込みが可能になったので、当社内でデータベースに蓄積されたWeb申込データをZoho CRMへAPIで連携。帳票発行ボタンを押すだけで自動発行される仕組みを構築したんです。ここはデータサービスさんに相談しながら、実装は当社で行いました。この仕組みにより、年間30人月分の工数削減が図れました。

引用：Zoho CRM導入事例

つまり、申込情報の転記や書類作成に時間がかかる企業では、既存システムとの連携を構築することで、営業に付随する事務作業も効率化できると考えられます。

案件情報の一元管理で7人のチームの業務時間を月間100時間削減

バリューマネジメントのセールス課では、2013年の本格運用時に、7人のチームで月間100時間の業務時間を削減しました。導入前はExcelへの重複入力やメールでの変更連絡が多く、最新情報の確認にも手間がかかる状況でした。

導入後は受注案件の詳細や変更内容をZoho CRMに集約し、営業担当者と会場担当者が情報を共有しています。関係者へのメール転送を自動化し、登録情報から予約確認書を作成することで、連絡や書類作成の負担を減らしました。

成長著しい同社セールス課は年2倍の売上目標を掲げており、メンバーは目前の仕事に忙殺される毎日であったが、Zoho CRMによりチーム7人で月間100時間の業務時間削減を達成。お客様とのコミュニケーションの質の向上や、ノウハウを継承する事例集としてZoho CRMのデータを活用している。

引用：Zoho CRM「CRM/SFA 導入事例」

つまり、営業とサービス提供の担当者が分かれている企業では、案件情報を共通の場所で管理することが、引き継ぎに伴う転記や確認の削減に役立つと考えられます。