エクセルでの管理に限界を覚え、SFAツールの導入を検討中ではありませんか？しかし、サービスが多すぎてどれを選べば良いか迷ってしまう方も多いでしょう。
そこで本記事では、人気のあるおすすめSFAツール15選を、機能や価格、口コミなどを交えて徹底比較します。
SFAツールの導入により営業活動がどう変わるのか、課題・悩み別に見るSFAの選び方ついても触れているので、ぜひ参考にしてみてください。
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SFAとは「Sales Force Automation」の略称で、日本語では「営業支援システム」と呼ばれています。営業活動を効率化し、生産性を向上させるためのツールです。
SFAを導入することで、営業プロセスの可視化、情報共有の促進、属人性の排除が可能になり、営業チーム全体の底上げや、迅速な意思決定が実現できます。また、データの蓄積・分析によって、より効果的な営業戦略の立案も可能です。
近年は多くの企業がSFAの導入を進めており、営業活動の効率化や顧客満足度の向上に成功しています。
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SFA（営業支援システム）の基本的な機能は次の6つです。
- 顧客管理機能
- 案件管理機能
- 行動管理機能
- 予実管理機能
- 商談管理機能
- レポーティング機能
顧客管理機能
顧客管理機能は、SFAの中核を担う重要な機能です。顧客の基本情報（企業名、住所、連絡先など）はもちろん、商談履歴、対応記録、購買履歴などを一元管理できます。
これにより、営業担当者は顧客情報を瞬時に把握し、適切にアプローチ可能です。また、顧客情報をスムーズに共有できることで、チーム全体で一貫した対応ができ、顧客満足度の向上にもつながります。
さらに、データ分析によって顧客ニーズの把握や効果的な営業戦略の立案も可能となるでしょう。
案件管理機能
案件管理機能は、顧客との商談や提案の進捗状況、受注確度、予定金額などを一元管理し、営業活動の全体像を把握できる機能です。
案件のステータスや優先度を可視化し、チーム全体で情報共有することで、効率的な営業戦略の立案や迅速な意思決定が可能となります。
過去の案件データを分析することによって、将来の売上予測や営業プロセスの改善にも活用できるでしょう。
行動管理機能
行動管理機能は、営業担当者の日々の活動を記録・分析し、効率的な営業プロセスの構築を可能とする機能です。訪問件数、商談回数、成約率などの指標を可視化し、個人やチームの実績を把握できます。
また、優秀な営業担当者のベストプラクティスを特定し、組織全体で共有することで、営業力の向上や生産性アップにつながるでしょう。
予実管理機能
予実管理機能は、営業活動の計画（予定）と実績を比較し、目標達成に向けた進捗状況を可視化する機能です。売上目標や訪問件数などの予定と実績データを入力することで、計画通りに営業が進んでいるかを確認できます。
営業活動の問題点を早期に発見し、適切な対策を講じることが可能となるほか、営業員のモチベーション向上にも役立つのがメリット。営業パフォーマンスを最適化し、売上目標の達成確度を高めるために効果的といえます。
商談管理機能
商談管理機能は、営業担当者が顧客との商談内容や進捗状況を一元管理できる機能です。商談の日時、場所、担当者、使用した資料、次のアクションなどを記録することで、商談の状況を把握でき適切なアドバイスが可能となります。
加えて、成約した商談と失注した商談を比較分析できるため、営業プロセスの改善や成約率の向上につなげられるでしょう。
レポーティング機能
SFAのレポーティング機能では、営業活動や顧客データを自動で集計・分析し、レポートを作成できます。グラフや図表での表示も可能なので、会議資料としても活用です。
レポーティング機能を活用することで、レポート作成の手間を省き、本来の営業活動に注力する時間を生み出せます。さらに、活動内容や営業実績をリアルタイムに可視化し、現状の把握や課題発見にも役立てられるでしょう。
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| システムの種類 | 主な対応領域 | 役割 |
| SFA | 商談から受注まで | 営業における顧客管理／商談管理／スケジュール管理など |
| CRM | 受注からアップセルまで | 顧客管理／問い合わせ対応／販売管理／ロイヤリティ向上など |
SFAとCRMは、営業活動や顧客管理を効率化するためのツールですが、その目的や機能には違いがあります。
SFAは主に営業プロセスの自動化と効率化に焦点を当てており、商談管理や案件進捗の可視化、営業レポートの作成などの機能が主軸です。
一方、CRMは顧客との長期的な関係構築を目的とし、顧客情報の一元管理や顧客対応履歴の記録、マーケティング活動の支援などを行います。
SFAとCRMを組み合わせて使用することで、見込み客の発掘から商談、受注、そして顧客サポートまでの一連のプロセスを管理できますが、最近ではSFAとCRMの機能を統合したツールも増えているようです。
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SFAの導入費用は、製品の機能や提供形態によって大きく異なります。おおまかな相場としては、初期費用が0円～数十万円、月額費用が1ユーザーあたり数千円～2万円程度です。
高機能で付加価値の高いSFAは、月額1ユーザーあたり1万円以上かかるケースもある一方、機能を絞ったシンプルなSFAなら、月額1ユーザーあたり1,000円程度から利用できるサービスもあります。
また、カスタマイズが必要な場合は追加の費用が発生し、自社の業務フローに合わせて細かくカスタマイズするほど、費用は高くなるでしょう。
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SFAツールの中でも特におすすめの15製品を比較表で紹介します。機能や使いやすさ、月額料金などを比較してみましょう。
| 項目 | Salesforce Sales Cloud
 | Mazrica Sales
 | kintone
| GENIEE SFA/CRM
 | eセールスマネージャーRemix Cloud
| Zoho CRM
 | JUST.SFA
 | UPWARD
| ネクストSFA
 | HubSpot
 | Knowledge Suite
| cyzen
| Sales Force Assistant
 | Eight Team
 | Sansan
 |
|---|
| 提供形態 | クラウド/SaaS | クラウド/SaaS | クラウド/SaaS | クラウド/SaaS | クラウド/SaaS/オンプレミス | クラウド/SaaS | クラウド/SaaS | クラウド/SaaS/オンプレミス | クラウド/SaaS | クラウド/SaaS | クラウド/SaaS | クラウド/SaaS | クラウド/SaaSオンプレミス | クラウド/SaaS | クラウド/SaaS |
| 企業規模 | 全て | 全て | 全て | 全て | 全て | 全て | 全て | 全て | 全て | 全て | 全て | 全て | 全て | 全て | 全て |
| 機能 | 顧客管理・商談管理・案件管理・レポート作成など | 顧客管理・商談管理・案件管理・行動管理など | 顧客管理・案件管理・プロジェクト管理など | 顧客管理・商談管理・活動報告・タスク管理など | 顧客管理・案件管理・スケジュール管理・予実管理など | 顧客管理・案件管理・スケジュール管理・レポート作成など | 顧客管理・案件管理・スケジュール管理・プロセス管理など | 滞在記録の自動検知・日報作成・チャット連携など | リード育成・顧客管理・商談管理など | 顧客管理・商談管理・メール追跡・タスク管理など | 名刺管理、顧客管理、グループウェアなど | 顧客マッピング・位置情報の共有・日報作成など | 顧客管理・商談管理・案件管理・日報作成など | 名刺情報の共有・タグ付け・検索など | 名刺情報の共有・リスト作成・外部データ連携など |
| 料金 | 3,000円〜／名 | 27,500円〜／5名 | 1,000円〜／名 | 34,800円〜／10名 | 11,000円〜／名 | 1,680円〜／名 | 要問い合わせ | 3,800円〜／名 | 50,000円〜／10名 | 1,800円〜／名 | 55,000円〜 | 1,000円〜／名 | 3,500円〜 | 基本料：18,000円
アカウント料：500円／名 | 要問い合わせ |
| トライアル | あり（30日間） | あり | あり（30日間） | あり | あり | あり（15日間） | あり | – | あり（1週間） | あり | あり | あり（14日間） | あり（30日間） | あり | あり |
| おすすめポイント | ・高いカスタマイズ性
・複雑な業務プロセスもカバー | ・直感的に操作可能
・AIによる分析が便利 | ・プログラミング不要でカスタマイズ
・営業以外の業務も管理可能 | ・定着率99%の使いやすさ
・AIアシスタントで効率化 | ・サポート体制万全
・高機能かつ簡単操作 | ・低コストで導入可能
・CRMやMAなど機能を集約 | ・ノーコードで簡単に改修可能
・エクセルライクに使える | ・外回り営業に特化
・スマホアプリで自動記録 | ・MA、SFA、CRMが1つに
・外部サービスと柔軟に連携 | ・直感的なUI
・無料プランも利用可能 | ・ユーザー数無制限
・豊富な機能がオールインワン | ・スマホアプリで簡単に使える
・報告書を10秒で作成 | ・AI秘書が営業を支援
・ローコストで導入可能 | ・名刺管理を効率化
・無料でも利用可能 | ・大量の名刺を一元管理
・営業リストの作成を自動化 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
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ここからは、おすすめのSFAツールについてより詳しく解説します。どのような企業におすすめのSFAツールか解説するほか、実際のユーザーからの声まで紹介するので、ぜひ参考になさってください。
Salesforce Sales Cloud
出典：https://www.salesforce.com/jp/sales/
Salesforce Sales Cloudは、世界トップシェアを誇るSFA/CRMツールです。顧客情報の一元管理、商談管理、売上予測、レポート作成など、営業活動に必要な機能を網羅しています。
直感的なUIとカスタマイズ性の高さが特徴で、営業の属人化防止や生産性向上に貢献すると人気を集めているSFAです。
こんな企業におすすめ
- 大量の顧客データを扱う企業
- 複雑な業務プロセスを持つ規模の大きな企業
- 部門間連携を強化したい企業
ユーザー
UIなどもかなりカスタマイズできるので、非常に使いやすくなっている。
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出典：https://product-senses.mazrica.com/
Mazrica Sales（マツリカセールス）は、株式会社マツリカが提供するクラウド型のSFA（営業支援システム）です。
特徴は、直感的に使いやすいUIとAIによる営業支援機能。顧客管理や案件管理、行動管理などの基本的な機能に加え、メールやカレンダーとの自動連携、AIによる受注確度予測やリスク分析などの高度な機能も備えています。
モバイルアプリにも対応しているため、外出先でも簡単に情報を更新できるのが便利なポイントです。
こんな企業におすすめ
- 営業プロセスの標準化と可視化を目指す中小・中堅企業
- 営業データの蓄積と分析に基づく戦略立案を行いたい企業
- SFAの導入・定着に課題を抱えている企業
ユーザー
UIがシンプルで直感的なため、ITリテラシーの低い営業メンバーでも抵抗なく使えている。AIによる受注確度予測も参考になり、優先すべき案件の判断に便利。
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出典：https://kintone.cybozu.co.jp/
kintoneは、サイボウズ株式会社が提供するクラウド型の業務改善プラットフォームです。プログラミング知識がなくても、ドラッグ&ドロップの簡単な操作で業務アプリを作成できます。
顧客管理、案件管理、プロジェクト管理などさまざまな業務に活用でき、データの一元管理やリアルタイムでの情報共有が可能。社内コミュニケーションの活性化にも役立ちます。
また、APIやプラグインを利用して他のシステムとも連携可能です。
こんな企業におすすめ
- 業務プロセスの改善や効率化を図りたい中小企業
- 部門間の情報共有を強化したい組織
- システム開発コストを抑えつつ、業務に合わせたカスタマイズを行いたい企業
ユーザー
kintoneを導入してから、社内の情報共有がスムーズになり、業務効率が大幅に向上した。アプリの作成も簡単で、現場のニーズに合わせて柔軟にカスタマイズできるのが魅力だと思う。
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出典：https://chikyu.net/
GENIEE SFA/CRMは、株式会社ジーニーが提供する国産のSFA/CRMツールです。定着率99%を誇る使いやすさが特徴で、直感的なインターフェースにより、ITに不慣れな社員でも簡単に操作できます。
基本的な顧客管理、商談管理、活動報告、タスク管理などの機能に加え、AIアシスタントによる文章作成補助や、外部ツールとの連携機能も搭載。月額3,480円からという低価格プランも魅力で、中小企業でも導入しやすいSFAツールです。
こんな企業におすすめ
- 使いやすいSFAを探している中小企業
- 外部ツールとの連携を重視する企業
- データ分析や可視化を行いたい企業
ユーザー
カテゴリー（会社情報・担当者情報・商談情報等）で分けられているのでそれぞれ入力が必要ですが、それぞれ紐づけできる点が便利。店舗様や企業様の情報管理がしやすく、多店舗展開している企業様の情報管理も簡単で助かります。
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出典：https://www.e-sales.jp/
eセールスマネージャーRemix Cloudは、ソフトブレーン株式会社の営業支援システム(SFA/CRM)です。
顧客管理、案件管理、スケジュール管理、日報管理、予実管理などの機能を備え、営業活動の効率化と生産性向上を支援。クラウド版とオンプレミス版があり、企業規模や要件に応じて選択できます。
操作が簡単で、スマートフォンやタブレットからもアクセス可能なため、外出先からでもリアルタイムで情報共有ができます。導入実績5,500社以上、利用継続率95％を誇り、手厚いサポート体制も特徴です。
こんな企業におすすめ
- 営業プロセスの可視化と標準化を目指す企業
- 営業チームの生産性向上を図りたい中小企業
- 顧客情報の一元管理と共有を重視する企業
ユーザー
これまでは営業実績を中心に評価をしていたが、活動プロセスが見える化できるようになったので、プロセスでも評価することが可能になった。おかげで生産性向上にもつながっている。
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出典：https://www.zoho.com/jp/crm/
Zoho CRMは、顧客管理や営業支援を行うクラウド型のSFA/CRMシステムです。
顧客情報の一元管理、商談管理、レポート作成など、営業活動に必要な機能を幅広く提供しています。
低価格ながら高機能で、コストパフォーマンスの良さが魅力。カスタマイズ性も高いため、自社仕様のSFA/CRMを費用を抑えて導入したい中小企業におすすめです。
こんな企業におすすめ
- 低コストでSFAを導入したい中小企業やスタートアップ
- 顧客データ活用に課題のある中小企業
- 営業の属人化が進んでいる中小企業
ユーザー
いくつかのSFA/CRMを使ったことがあるが、値段がより高い製品と同等かそれ以上の機能があると思う。
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出典：https://www.justsystems.com/jp/products/justsfa/
JUST.SFAは、株式会社ジャストシステムが提供する営業支援クラウドサービスです。
個人と組織の「継続成長」を支援することを目的としており、使いやすさとカスタマイズ性の高さが最大の特徴。エクセルに似たシンプルなデザインで、プログラミングの知識がなくても細かいカスタマイズが可能です。
顧客管理・プロセス管理・売上予測などの機能を備え、入力されたデータをリアルタイムに集計・分析できるほか、スマートフォンでの利用も可能。外出先でのスケジュール確認や顧客情報の閲覧、商談結果の入力などがスムーズに行えます。
こんな企業におすすめ
- 自社の営業スタイルに合わせたカスタマイズが必要な企業
- エクセルライクな操作感を求める企業
- 営業プロセスの可視化と分析を重視する企業
ユーザー
エクセルを思わせるシンプルで使いやすいデザインがいい。プログラミングができなくてもカスタマイズできる点も便利。
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出典：https://www.upward.jp/
UPWARDは、外回り営業の効率化を支援するモバイルアプリです。スマートフォンの位置情報を活用し、訪問先での滞在時間を自動で記録することで、日報作成の手間を大幅に削減できます。
また、顧客情報をCRMと連携させて地図上に可視化し、優先度の高い顧客を色分けして表示。効率的に訪問ルートを作成可能です。
過去の営業活動データを分析し、最適な営業アプローチを提案する機能も備えています。
こんな企業におすすめ
- 外回り営業のウェイトが高い企業
- 営業の属人化を防ぎ、組織としての営業力強化を目指す企業
- CRMを導入済みで、データ活用を推進したい企業
ユーザー
UPWARDを導入したところ、営業担当者1人あたりの訪問件数を1日5件も増やせた。
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出典：https://next-sfa.jp/
ネクストSFAは、株式会社ジオコードが提供するクラウド型の営業支援システムです。SFA、MA、CRMの機能を1つのツールに統合し、見込み顧客の獲得から育成、商談管理、顧客管理までをカバーします。
使いやすさを重視したユーザーインターフェースが特徴で、直感的な操作が可能。案件管理画面ではドラッグアンドドロップでフェーズ変更ができ、カスタマイズも容易です。
モバイル対応で外出先でも利用でき、充実したサポート体制により導入後の定着率も高いとされています。
こんな企業におすすめ
- 営業プロセスの可視化と効率化を目指す中小企業
- 顧客情報の一元管理と共有を重視する企業
- 営業とマーケティングの連携を強化したい企業
ユーザー
案件管理を個人で行うことが難しいと感じていましたが、ネクストSFAの導入により解決しました。
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出典：https://www.hubspot.jp/products/sales
HubSpot Sales Hubは、営業活動を効率化し、売上を向上させるためのクラウドベースのSFAツールです。顧客管理、商談管理、メール追跡、タスク管理など、営業に必要な機能を統合的に提供しています。
直感的なインターフェースで使いやすく、他のHubSpotツールとシームレスに連携できるのが特徴です。無料プランから始められ、企業の成長に合わせてアップグレードできるのも助かります。
こんな企業におすすめ
- 営業プロセスの効率化を図りたい中小企業
- 顧客データを一元管理し、部門間の連携を強化したい企業
- マーケティングから営業、カスタマーサポートまで一貫したカスタマージャーニーを構築したい企業
ユーザー
HubSpotのツールは非常に直感的で使いやすいと感じています。マーケティングオートメーション機能も充実しており、リードの追跡やキャンペーンの管理が簡単にできる点に助かっています。
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出典：https://www.bluetec.co.jp/knowledgesuite/
Knowledge Suiteは、SFA、CRM、グループウェアの機能を一体化したクラウド型ビジネスアプリケーションです。営業活動に必要な機能をオールインワンで提供し、情報の一元管理と業務効率化を実現します。
ユーザー数無制限・容量課金制で利用でき、UI/UXの使いやすさも魅力。外出先からもスマートフォンやタブレットで利用可能です。
こんな企業におすすめ
- SFAやCRMを初めて導入する中小企業
- 複数のツールを一本化して効率化を図りたい企業
- コストパフォーマンスを重視する企業
ユーザー
複数拠点の営業担当が日々の営業を記録・共有するのに使っています。現場として、どんな商談がどこまで進んでいるのかが見えるので、前もって心構えもできるのが便利です。
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出典：https://www.cyzen.cloud/
cyzen(サイゼン)は、レッドフォックス株式会社が提供する営業活動管理アプリです。
スマートフォンを活用して、顧客のマッピング、位置情報の共有、報告書の作成などを行うことができ、外回り業務の効率化と生産性向上を支援します。
直感的な操作性と使いやすさが特徴で、導入企業の98%が継続利用しているのも信頼できるポイントです。
こんな企業におすすめ
- 訪問営業を主とする企業
- フィールドサービス業務を行う企業
- 複数の拠点や広域をカバーする営業チームを持つ企業
ユーザー
会社に行かなくても必要な情報が見れて便利。音声入力と写真で簡単に業務報告できるのもいい。
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出典：https://www.salesforce-assistant.com/
Sales Force Assistantは、株式会社NIコンサルティングが提供する営業支援システム（SFA）です。
営業担当者の日々の活動を「いつ」「どこで」「誰と」「何をして」「結果どうだったか」という観点で入力することで、顧客管理や商談管理、案件管理、営業日報などに自動的に反映されます。
また、AI秘書機能により、スケジュールのリマインドや商談のアドバイス、ボトルネック分析などを行って、営業活動を24時間365日サポートしてくれるのが特徴です。
こんな企業におすすめ
- 案件型営業やルート型営業など、営業スタイルに合わせたSFAを導入したい企業
- 営業情報の一元管理と社内での共有を進めたい企業
- 営業マンの属人的なノウハウを可視化・共有化したい企業
ユーザー
営業担当者の月間訪問数、訪問顧客内容、訪問顧客の偏りを管理でき、見えなかった活動が可視化できた。
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出典：https://materials.8card.net/eight-team/
Eight Teamは、Sansan株式会社が提供する中小企業向けの名刺管理サービスです。個人向け名刺アプリ「Eight」の機能をベースに、社内のEightユーザー同士で名刺情報を共有・検索できる仕組みを提供しています。
名刺のデータ化や管理が簡単で、チームや企業内での人脈の可視化や活用が可能に。10名までは無料で利用でき、11名以降は1名あたり月額500円でサービスを利用できます。
こんな企業におすすめ
- 少人数の部署やチームで名刺の一元管理を始めたい企業
- 社内のEightユーザー同士で名刺を検索・閲覧したい企業
- シンプルで導入しやすい名刺管理システムを求める中小企業
ユーザー
名刺にタグ付けができて検索もできるので、必要な名刺を瞬時に見つけ出せるのが便利。
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出典：https://jp.sansan.com/
Sansanは、名刺管理を企業の顧客管理や営業支援に進化させるクラウドサービスです。
名刺やメールの署名、ウェブフォームの入力内容といった顧客との接点から得られる情報を正確にデータ化し、やりとりの回数を含めた接点情報の一元管理を可能にします。
また、100万件以上の企業情報をあらかじめ搭載。企業の業種や従業員規模、売上高、役職者情報といった、あらゆる顧客に関する情報を営業やマーケティング活動に活用可能です。
こんな企業におすすめ
- 大企業との取引が多く、名刺管理が大変な企業
- 単なる名刺管理以上の機能を求める企業
- 新規顧客の開拓を効率化したい企業
ユーザー
迅速に情報を検索できるようになり、顧客対応の質が向上しただけでなく、全社員が同じ情報を共有できるようになったことで、部門間の連携も強化された。
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- 導入目的の明確化
- SFAツールの選定
- 運用ルールや業務フローの整備
- 従業員へのレクチャー
- 運用・効果測定
導入目的の明確化
SFAツールを導入する前に、まず自社の課題や目標を明確にすることが重要です。営業プロセスの効率化、顧客情報の一元管理、売上予測の精度向上など、具体的な目的を設定しましょう。
目的が明確になれば、必要な機能や運用方法が見えてきます。また、経営層や現場の営業担当者と目的を共有することで、導入後の円滑な運用にも効果的です。
SFAツールの選定
目的に合わせて最適なSFAツールを選びましょう。機能や使いやすさ、価格、サポート体制などを比較検討し、デモや無料トライアルを活用して、実際に使用感を確認することをおすすめします。
また、他社システムとの連携や将来的な拡張性も考慮に入れましょう。選定の際は、IT部門だけでなく、実際に使用する営業部門の意見も取り入れることが重要です。
運用ルールや業務フローの整備
SFAツールの導入に合わせて、既存の業務フローや運用ルールを見直し、必要に応じて改善します。データ入力のタイミングや方法、案件管理の基準、報告の頻度など、具体的なルールを設定しましょう。
また、SFAツールを活用した新しい営業プロセスを設計し、標準化することで、組織全体の効率化につながります。
従業員へのレクチャー
SFAツールの使い方や運用ルールについて、従業員に十分なレクチャーを行います。操作方法だけでなく、SFA導入の目的や期待される効果についても説明し、理解を深めてもらいましょう。
SFAツールによっては導入サポートが充実しているので、従業員へのレクチャーや初期設定などをまとめて依頼するのもおすすめです。
また、定期的なフォローアップ研修を実施することで、スキルアップや活用の定着を図ることができます。従業員の疑問や不安に丁寧に対応することが、スムーズな導入につながるはずです。
運用・効果測定
SFAツールの導入後は、定期的に運用状況や効果を測定し、必要に応じて改善を行います。利用率や入力データの質、営業成績の変化などを分析し、当初の目的が達成されているか確認しましょう。
また、ユーザーからのフィードバックを積極的に収集し、使いやすさの向上や新機能の追加を検討します。継続的な改善により、SFAツールの価値を最大化可能です。
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次の5つの課題・お悩み別にSFAツールの選び方を解説します。
- 営業プロセスの標準化・効率化を叶えたい
- 顧客情報を一元管理したい
- 案件の可視化・進捗管理がしたい
- 営業で外回りを行う従業員を支えたい
- 売上予測をできる限り正確に行いたい
営業プロセスの標準化・効率化を叶えたい
営業プロセスの標準化と効率化を実現したい場合、営業ステップの可視化や進捗管理機能が充実したSFAツールを選びましょう。
商談の各段階で必要なアクションを定義し、自動的にタスクを生成する機能があれば、営業担当者の作業漏れを防ぎ効率的な営業活動を支援できます。
また、営業プロセスのテンプレート機能や、カスタマイズ性の高いワークフロー設定機能があるツールを選ぶことで、自社の営業スタイルに合わせた最適な運用が叶うでしょう。
顧客情報を一元管理したい
顧客情報の一元管理を目指す場合、データベース機能が充実したSFAツールを選択しましょう。
顧客の基本情報だけでなく、商談履歴、メールやSNSのやり取り、購買履歴など、多様な情報を一元的に管理できるツールが適しています。
また、データの入力や更新が簡単で検索機能が充実しているツールを選ぶことで、営業担当者の負担を軽減し、必要な情報にすぐにアクセスできるようになります。
さらに、他システムとの連携機能があれば、より包括的な顧客情報管理が可能となるでしょう。
案件の可視化・進捗管理がしたい
案件の可視化と進捗管理を重視する場合、直感的なダッシュボードや豊富なレポート機能を持つSFAツールを選びましょう。
案件のステータスや金額、確度などを一目で把握できるビジュアル表示機能があれば、営業マネージャーの意思決定を支援できます。
また、案件の進捗に応じて自動的にアラートを発信する機能や、カスタマイズ可能なKPI設定機能があるツールを選ぶことで、より効果的に案件を管理可能です。
営業で外回りを行う従業員を支えたい
外回り営業を行う従業員をサポートしたい場合、モバイル対応が充実したSFAツールを選択しましょう。スマートフォンやタブレットで簡単に情報入力や閲覧ができ、オフライン環境でも使用可能なツールが適しています。
また、GPSと連動した訪問先の提案機能や、音声入力機能があれば、移動中や訪問先での効率的な情報管理が可能です。
さらに、モバイルアプリと連携したスケジュール管理機能があれば、外回り営業の生産性向上につながるでしょう。
売上予測をできる限り正確に行いたい
正確な売上予測を行いたい場合、高度な分析機能を持つSFAツールを選びましょう。過去の商談データや市場動向を基に、AIを活用した売上予測機能があるツールが適しています。
また、案件の確度や金額の推移を自動的に分析し、リスクのある案件を早期に発見できる機能があれば、より精度の高い予測が可能になります。
さらに、予測結果を分かりやすく可視化し、さまざまな角度から分析できるレポート機能があるツールを選ぶことで、経営判断に役立つ情報を提供できるでしょう。
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SFAツールを導入し、課題解決に成功した事例を3つ紹介します。
SFAの導入後、売上192％を達成した例
GMOメイクショップでは、Excel管理の限界を感じSFA導入を決意しました。内製版の試行後、eセールスマネージャーを選定。導入理由は、既存運用との親和性、日本企業向けの設計、営業担当の柔軟な対応でした。
導入した後は、案件対応のスピードアップ、部門間の情報共有による顧客満足度向上、案件の取りこぼし防止、ミーティング時間の短縮といった効果を実感。特筆すべきは売上の大幅増加で、個人レベルで前年比192%を達成した例もあります。
今後は法人営業の重要性が高まる中、eセールスマネージャーを活用して顧客対応力を強化し、さらなる成長を目指す方針です（※）。
※出典：https://www.e-sales.jp/casestudy/gmo/
SFAの活用で業務生産性が約80％アップした例
人材サービスを手掛けるアスナロでは、SFA導入前、数字の集約や商談ログの管理に課題を感じていました。
ネクストSFAを選んだ理由はシンプルで、直感的なUIと低コスト。導入後はアポイント効率の向上や社内コミュニケーションの活性化、NPS数値の倍増など大きな効果を得られ、業務再生産が80%アップしました。
ダッシュボードや案件リストの使いやすさにも満足しており、カスタマーサクセスの手厚いサポートにも感謝しているようです（※）。
※出典：https://next-sfa.jp/cases/asnalo/
SFAにより売上20％増加と残業削減を叶えた例
仕出し料理事業を展開する玉乃家では、顧客情報の管理を日報台帳で行っており、情報の一元管理ができていませんでした。
商談履歴の確認は電話をする必要があったほか、日報作成のためだけに帰社しなければならないなど、残業時間の増加が課題だったと言います。
そこで「cyzen」を導入し、顧客情報をデジタル化。顧客情報の確認・業務報告をスマホで行えるようになりました。
その結果、1日の訪問件数は2倍に、導入後半年で売上が20％も増加するなど、残業時間の削減と売上アップを導入時に叶えています。
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SFAツールの導入で失敗しないためには、次の3つのポイントを押さえておきましょう。
- 現場の意見を取り入れる
- いくつかのSFAツールを慎重に比較する
- まずはスモールスタートする
現場の意見を取り入れる
SFAツールの導入を成功させるためには、実際に使用する営業現場の意見を積極的に取り入れることが重要です。
トップダウンで一方的に導入を進めるのではなく、現場のニーズや課題を十分にヒアリングし、それらを反映したシステム設計を行いましょう。
また、導入前のテスト運用や、導入後の定期的なフィードバック収集を通じて、継続的に改善を行うことが大切です。現場の声を尊重することで、使いやすく効果的なSFAツールの導入が可能になります。
いくつかのSFAツールを慎重に比較する
SFAツールの選定では、複数の製品を慎重に比較検討することが重要です。機能面だけでなく、使いやすさ、カスタマイズ性、価格、サポート体制など、多角的な視点で評価しましょう。
また、自社の業種や規模、営業スタイルに適したツールを選ぶことが大切です。比較検討の際は、デモンストレーションや無料トライアルを積極的に活用し、実際の使用感を確認することをおすすめします。
慎重な比較検討により、長期的に活用できるSFAツールを選定できるでしょう。
まずはスモールスタートする
SFAツールの導入では、一度に全社展開するのではなく、まずは小規模なチームや特定の部門でスモールスタートすることをおすすめします。
パイロット運用を通じて、システムの使い勝手や効果を検証し、必要に応じて調整を行います。成功事例や改善点を蓄積した上で、段階的に展開範囲を広げていくことで、リスクを最小限に抑えつつスムーズな全社展開が可能となるでしょう。
スモールスタートにより、投資コストを抑えながら、SFAツールの有効性を確認することもできます。
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SFA導入後、営業担当者のスケジュールはどう変わる？
SFA導入後、営業担当者のスケジュールは次の通り効率的になります。
- 顧客情報や商談履歴が一元管理されるため、事前準備の時間が短縮される
- 自動リマインド機能により、フォローアップの漏れが減少し、適切なタイミングでのアプローチが可能に
- 移動時間中でもモバイル端末から情報更新ができるため、時間の有効活用が叶う
導入初期は操作に慣れるための時間が必要になる場合もありますが、長期的には、データ入力や報告書作成の時間が削減され、より多くの時間を実質的な営業活動に充てられるようになります。
SFAツールは従業員数が何名から必要になる？
SFAツールの必要性は、従業員数だけでなく、営業プロセスの複雑さや顧客数、取り扱う商品・サービスの種類などによっても変わります。
※出典：https://successjp.salesforce.com/article/NAI-000208
セールスフォース・ドットコムが行ったアンケートによれば、営業職の人数が50名を越えるあたりからエクセルでの管理が限界に。50名以上の営業組織では、SFAツールの活用が増加傾向にあることがわかります。
ただし、スタートアップ企業など、少人数でも急速な成長を目指す場合は、早い段階からSFAツールを導入することで、スケーラブルな営業体制を構築可能です。
重要なのは、自社の状況や目標に合わせて、適切なタイミングで導入を検討することでしょう。
SFAツールの導入がうまくいくか不安な場合どうすれば？
SFAツールの導入に不安がある場合、まずは小規模なパイロット運用から始めることをおすすめします。特定のチームや部門で試験的に導入し、効果や課題を検証してみましょう。
また、SFAツールの提供企業のサポートを積極的に活用し、導入前の相談や導入後のフォローアップを受けることも有効です。
同業他社や類似規模の企業の導入事例を研究し、成功のポイントや注意点を押さえておくこともおすすめします。
おすすめのSFAツールで安定した売上達成を叶えよう
SFAツールを導入することで、「営業活動の可視化ができていない」「営業ノウハウが属人化している」「売上予測の精度が低い」といった、営業に関する課題をまとめて解決できます。
エクセルでの管理に限界を感じており、営業プロセスの標準化や可視化、顧客情報や案件情報の管理を一挙に叶えられるツールをお探しながら、今回ご紹介したおすすめのSFAツールを導入してみましょう。
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