このような疑問や悩みを抱える方に、この記事はおすすめです。

SFAの中には無料で提供しているものや、無料トライアルを用意している製品もあります。

この記事では、無料で使えるSFAやSFAの基本情報、導入時のポイントなどについて詳しく紹介していきます。

SFAとは？基本情報を徹底解説

SFAとは、「Salesforce Automation（セールス・フォース・オートメーション）」の略で営業支援システムと言われています。

SFAは基本的に企業の営業部門における情報や業務プロセスを自動化することで、日々の営業活動のデータを蓄積するシステムです。

商談内容や見込み客の情報などがSFAに蓄積され、営業プロセスの最適化や案件を効率良く管理しながらコスト削減に期待できます。

SFAの機能

SFAには、以下のような機能があります。

SFA導入のメリット

SFA導入には、このようなメリットがあります。

営業活動が可視化されれば、常に最適な営業戦略を立てることができます。

これにより、営業マネージャーが見込み客の情報や営業フェーズを確認してその都度的確なアドバイスも可能になるでしょう。

営業活動が標準化されれば、自然と営業ナレッジも蓄積されていくでしょう。

例えば、これまで失敗した過去に事例を参考に、類似の案件に挑む時のヒントになります。

営業活動を効率化できれば外出先でも仕事が可能で、日報や週報をすぐにチェックできるため、管理者も営業マンの手間もなくなります。

無料のSFAはある？営業管理を無料で行う方法

SFA（営業支援システム）は有料になるので、導入時のコストを考えてためらっている企業もあると思います。

しかし、実はSFAにも完全無料で使える製品もあります。

有料のSFAに比べると、利用できる人数や機能、サポートなどの制限はありますが、「一時的にSFAを試したい」「少人数での利用を検討している」など場合には無料のSFAで十分なケースもあります。

また、まずはトライアル的にチームで利用したい場合にも、無料のSFAは有効活用できます。

さらに、簡単な営業管理であれば、Excelを使って管理することも可能で、管理したい項目ごとにシートを作成して、項目欄を設ければ完成です。

複数人での同時編集や他のデータとの紐づけは難しいですが、利用するのが少人数の場合はExcelでの管理で十分なケースもあります。

完全無料で使えるおすすめのSFA5選

ここでは、無料で使えるおすすめのSFAについて紹介していきます。

feels

出典：https://feels.one/lp/

feelsは、組織内外のコミュニケーションをサポートする営業支援・顧客管理＆日報ツールです。

シンプルで直観的に操作できるUIが特徴で、案件管理や取引先管理が簡単です。

多機能にせず、多く使われる必要最低限機能のみが揃っており、小規模のチームでも使いやすい設計になっています。

無料のSFAとは思えないほどの機能と使いやすさも魅力です。

Musubu

出典：https://musubu.in/

Musubuは、法人営業の新規開拓を支援するクラウド型の法人営業ツールです。

140万件以上の企業情報データベースで各営業部門の成約プロセスを見える化します。

大手企業から中小・ベンチャー企業まで、あらゆる業界の企業が利用しています。

シンプルで直観的なマウス操作でいつでも誰でも使用可能で、ターゲティング制度を上げて成約率を向上させられます。

また、「Musubu」を使えばターゲットリストの作成にかかる膨大な時間を大幅に短縮できるというメリットもあります。

Sales Hub

出典：https://saleshub.jp/

Sales Hubは、商談アポイントのセッティングによって成長企業を支援する顧客紹介マッチングサービスです。

中小企業向けの営業支援ツールで、営業チームに必要な顧客情報やさまざまな機能が1か所のSRMプラットフォームに統合されています。

より速く、より良い営業をするための営業支援ツール（Sales Hub）は、相手からの信頼を獲得して長期的な関係を構築しながら、チームが商談をより迅速に成約へと導くさまざまなコンテンツで営業活動を支援してくれます。

HubSpot

出典：https://www.hubspot.jp/

HubSpotは、マーケティング、営業、コンテンツ管理やカスタマーサービスの業務に欠かせないCRMプラットフォームです。

ユーザー数の制限なくいつまででも無料で利用できます。

取引履歴やタスク管理、スケジュール機能などの基本的な機能はもちろん、GmailやOutlookとの連携も可能です。

プロパティーをカスタマイズできる点は、営業チームにもマネージャーにも大きなメリットをもたらしてくれます。

NICE営業物語Smart3

出典：https://www.systems.nakashima.co.jp/dutiessolution/nice-sfa-kintone/smart3/

NICE営業物語Smart3は、営業活動を支援するための無料の営業支援ツールです。

スケジュール管理や営業報告の作成、SNSを利用したグループ間での情報共有にも役立ちます。

AppleWatchと連携すればAppleWatch上でのスケジュール確認や簡易営業報告の作成も可能です。

ExchangeやGoogle、iCloudカレンダーとスケジュール共有できるので、営業活動以外の予定も把握しやすいです。

無料トライアルのあるSFA10選

有料SFAの中には、一定期間無料トライアルを実施している製品もあります。

無料トライアルを利用すれば、じっくり製品を検討できるので、本格的にSFA導入を考えているのであれば無料トライアル付きのSFAを検討してみましょう。

Sales Cloud

出典：Sales Cloud

Sales Cloudは、業務の自動化とデータ活用で効率を大幅アップできる営業支援ツールです。

タスクの自動化で組織的に業務の効率化を進めることができ、担当者一人ひとりの売上アップを支援します。

商談管理や営業支援、売上予測、セールスエンゲージメントなどのさまざまな機能が搭載されており、カスタマイズも可能です。

無料トライアルでは30日間見込み客の獲得から商談成約まで、最新テクノロジーを活用したスマートな営業プロセスを今すぐ体験できます。

Sales Cloudの詳細はこちら

InfAjast

出典：InfAjast

InfAjastは、顧客管理や日報管理、案件管理などの各機能により営業活動や関連情報の可視化と属人化防止を飛躍的に実現する営業支援システムです。

InfAjastは自社で使用する機能のみを自由にカスタマイズできます。

また、必要に応じてダッシュボードに表示する項目やデザインも自由自在にカスタマイズ可能です。

無料トライアルな最大30日間設けられており、クラウド型のため導入時の費用もかかりません。

InfAjastの詳細はこちら

Zoho CRM

出典：Zoho CRM

Zoho CRMは、顧客管理を一元化し、業務効率と売り上げの最大化を実現するCRMシステムです。

SFA(営業支援システム)部門グッドサービスを受賞し、多くの企業に選ばれているシステムです。

15日間の無料アカウント利用が可能で、期間終了後はそのまま自動的に無料プランを利用できます。

SFA機能ではワークフローや営業プロセス管理はもちろん、コマンドセンターやブループリントなどの機能も無料で使えます。

Zoho CRMの詳細はこちら

FlexCRM

出典：FlexCRM

FlexCRMは、無料で使えるCRM/SFAクラウドサービスです。

顧客管理、SFA（営業支援）、お客様サポート、マーケティング、業務プロセス管理、ワークフロー、グループウェア全て利用可能です。

属人化した業務を標準化し、案件の状況を可視化することで解決すべき課題をスピーディーに対処することが可能となります。

初期導入費用は無料で、月額の運用費用もリーズナブルなプランを用意しています。

FlexCRMの詳細はこちら

intra-mart DPS for Sales

出典：intra-mart DPS for Sales

intra-mart DPS for Salesは、導入実績8,900社を超える豊富な業務ノウハウを蓄積し、開発された最先端の営業支援ツールです。

Excel資産を最大活用し、ノンプログラミングでオリジナルの帳票をSFA上に再現できます。

また、スキャナやスマホで撮り込んだ名刺情報も日々の営業活動に紐づけて管理できます。

さらに、営業の立案した受注・ 売上見込みに対し、過去の商談傾向やフェーズ移行率などを加味することで、より精度の高い受注・売上予測を立案することもできる便利な営業支援ツールです。

intra-mart DPS for Salesの詳細はこちら

Knowledge Suite

出典：Knowledge Suite

Knowledge Suiteは、SFA/CRMとグループウェアが機能連動してひとつになったSaaS型統合ビジネスアプリケーションです。

顧客管理機能では、入力された担当者や商談、営業報告、スケジュール、ファイル、顧客企業に関する全ての情報を一覧表示することで、営業プロセスを可視化します。

Knowledge Suiteはユーザー数の制限なく使うことができ、必要な時に必要な機能をいつでも追加できる点も魅力です。

Knowledge Suiteの詳細はこちら

ホットプロファイル

出典：ホットプロファイル

ホットプロファイルは、クラウド型名刺管理・営業支援システムです。

営業を強くして売上アップするためのクラウド型営業支援ツールで、新規開拓や名刺管理、営業支援まで受注に必要な営業プロセスを叶えてくれます。

ホットプロファイルSFAでは、業種ごとの特徴をおさえた営業プロセスや案件管理などの「型」を用意しているので、かんたん手間なく始められます。

また、自社運用に合わせたカスタマイズも専門知識不要で行える点も特徴です。

ホットプロファイルの詳細はこちら

Salesforce Essentials

出典：Salesforce Essentials

Salesforce Essentialsは、小規模企業やスタートアップを想定した設計と価格設定の営業支援ツールです。

メール、カレンダー、スプレッドシート、電話、チャット、ソーシャルチャネルなどからデータを自動的に抽出し、全ての情報を1か所で確認できます。

また、リードのフォローアップ、重要な取引先責任者の特定なども簡単なので、管理や検索にかける時間も減り、営業活動に割く時間を増やせます。

Salesforce Essentialsの詳細はこちら

Senses

出典：Senses

Sensesは、営業管理だけではなく営業プロセスを直接的に支援する、AI搭載の組織ナレッジ活用型営業支援ツールです。

AIが案件のリスク分析や類似案件を直接アドバイスし、進行中の営業案件の手助けをしてくれます。

営業×リモートワークを支える案件ボードでは、営業組織のリモートワークにも対応しています。

外部連携ツールも豊富で、ツール連携によりさらなる営業効率化を実現できる点も特徴です。

Sensesの詳細はこちら

kintone

出典：kintone

kintoneは、必要な機能を必要な分だけ追加でき、豊富な拡張機能では豊富なAPIやプラグインなどの100種類以上の連携サービスがあるので、活用の可能性は無限大に広がります。

これまで2万社以上の導入実績があり、はじめて営業支援ツールを導入する企業でも安心して利用できます。

また、日・英・中の三ヶ国語に対応しているので、海外に拠点のある企業にもおすすめです。

kintoneの詳細はこちら

自社に合ったSFA選びのコツ

ここでは、自社に合ったSFA選びのコツを紹介します。

最適なSFAの選び方を以下5つのポイントで解説します。

現場で使いやすいか

SFAを選ぶ時は、実際に入力作業などを行う営業担当者目線で選定する必要があります。

管理者が使いやすくても、実際に操作する現場担当者にとって使いにくいツールでは逆に作業効率が低下してしまうこともあるでしょう。

例えば、UIが低くどこに何があるのか分かりづらいと、操作がしにくく入力に手間と時間がかかってしまいます。

気になるSFAを見つけたら、すぐに導入を決めてしまうのではなく無料トライアルなどを実施して使い勝手を確かめてから実際に導入するのが良いでしょう。

サポートが充実しているか

SFA製品を選ぶ時は、サポートが充実しているかも重要なポイントです。

特に、自社にITリテラシーの高い人材がいない場合や初めてITシステムを導入する場合は、サポートは必須でしょう。

SFAは導入してすぐに効果が得られるわけではありません。

継続的なSFAの運用で初めて効果を実感できます。

ベンダーサポートがあれば、導入から運用、定着までサポートが望めるので安心してSFAを導入できます。

また、24時間のメール・チャットサポートや電話サポートなどがあれば、もしもの時でも被害の最小限に抑えられるというメリットもあります。

自社の目的に合ったツールか

SFAを導入する時は、自社の目的に合ったツールを選ぶことは大前提です。

SFAの機能や特徴、強みなどは各製品によっても異なります。

自社にもっとも最適な製品を見つけるためにも、まずはSFA導入の目的を明確にしておくことが大事です。

また、カスタマイズ性の高いSFAであれば、自社が使いやすいように自由に変えられます。

従業員が多い企業などは、多様な働き方にも対応できるようにカスタマイズ性の高いツールを選ぶのが良いでしょう。

価格や料金体系は予算に合うか

SFA導入・運用には初期費用やユーザー利用料、サポート費用、オプション料金などがかかります。

SFAツールには多くの機能が搭載されているものが多いですが、どこまでの機能性を重視するかも大事です。

機能が多すぎて使いこなせなければ意味がないので、選定作業は慎重に行いましょう。

また、システムを導入することで、コストに見合う利益増が見込めるかもしっかり検討する必要があります。

外出先でも必要な情報にアクセスしやすいか

SFAを選ぶ際は、外出先からでも使用できるかも重要なポイントです。

営業担当者は商談と商談のスキマ時間や移動時間など、意外と時間を持て余すこともあります。

そんな時に、スマホやタブレットを使って過去の取引履歴や日報の作成などを行えば、営業効率アップにも期待できます。

また、わざわざ帰社する必要もないため残業時間なども減り、人件費削減にも効果が見込めます。

SFAツール導入で失敗しないポイント

次に、SFAツール導入で失敗しないポイントを紹介します。

スモールスタートにする

SFAは営業部門全体で活用できるツールですが、まずは段階的にスモールスタートにすることが大事です。

全ての支社、全ての営業部門で一斉に運用をスタートしてしまうのは無理があります。

まずはスモールスタートをして、社内での成功事例を作るようにしましょう。

最初は、SFA運用のためのチームを実験的に用意してSFAを導入するのも良いでしょう。

モバイル端末と組み合わせる

SFA導入において、スマホやタブレットなどの端末との組み合わせは必要不可欠です。

SFAは基本的に外出先で利用することが多いので、モバイル端末と組み合わせることを忘れないようしましょう。

そもそもモバイル端末がない場合は、会社で各従業員への支給を検討する必要があるでしょう。

導入前に説明会を行う

SFAを自社全体で定着させるためには、導入前に説明会を行うのも一つの手です。

SFA定着には、従業員の賛同や理解が必須です。

そのためには、SFA導入で得られるメリットを理解してもらう必要があるでしょう。

SFA導入後も、自社の営業部門が抱える課題が何かを営業分部門で共有するためにも、定期的な導入目的の共有化はおすすめです。

目的意識を共有できれば、スタッフによるSFAへの抵抗感も無くなるでしょう。

各製品を比較する

SFAを導入する時は、必ず複数の製品を実際に使ってみることをおすすめします。

無料トライアルなどを利用して最低でも3社以上の製品を比較しましょう。

その時に、必要な機能の有無だけでなくいらない機能の確認もチェックポイントです。

SFAとCRMの違い

SFAとCRMの大きな違いは役割です。

SFAは営業案得に軸があり、案件に対しての行動管理やアプローチを最適化するなどの目的があります。

CRMは顧客が軸であり、顧客の基本情報や購入履歴などをデータ化して、顧客情報を可視化します。

これにより、自社の製品やサービスを購入してくれた顧客に対して質の高いサービスを提供できるようになるのが特徴です。

SFA 無料のQ＆A

最後に、「SFA 無料」に関するよくある質問にまとめて回答していきます。

次のような質問に回答していきますので、参考にしてください。

エクセルで営業管理を行うポイントは？

Excelで管理業務を属人化させないためには、営業管理を行うExcelの運用ルールを明確にすることが大事です。

おすすめの営業支援・管理アプリは？

営業効率をサポートするおすすめのアプリは、「Eight（エイト）」「kincone（キンコン）」「Misoca（ミソカ）」「Evernote（エバーノート）」などたくさんあります。

クラウドサービスを使って効率化することで、自身の営業にかける時間や労力も増やせます。

アプリ対応の営業支援システム（SFA）は？

アプリ対応のおすすめのSFAは、「Salesforce Sales Cloud」です。

Salesforce Sales Cloudモバイルアプリがあれば、いつでもどこでも全てのソリューションが利用できます。

無料CRMツールでも良い？

無料のCRMツールでも問題ありません。

無料のCRMツールでも十分であれば、わざわざ有料プランに切り替える必要もありません。

SFA 無料まとめ

この記事では、無料で使えるSFAやSFAの基本情報、導入時のポイントなどについて詳しく紹介してきました。

SFAツールを導入する時は、最低でも3社以上のツールの無料トライアルを試してみてから、導入を決めることをおすすめします。

各社製品の無料トライアルを利用すれば、導入前に操作感などが分かります。

また、無料でそのまま使えるSFAツールもあるので、コストをかけずにSFAツールを導入したい人は、完全無料で使えるSFAツールを参考にしてください。

この記事を読んで気になる製品が見つかった方は、是非一度資料請求することをおすすめします。